Etude de marché – Hôtels

Vous êtes propriétaire d’un hôtel ou envisagez d’en ouvrir un ? Vous souhaitez comprendre l’environnement économique de votre secteur d’activité ? Atometrics vous propose un outil simple ou réaliser une étude de marché locale et précise.

Comment faire une étude de marché d’hôtellerie ?

1. Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques
2. Analyser la situation concurrentielle (offre)
3. Etudier la population (demande)
4. Analyser l’attractivité de la localisation

Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques

Ce secteur d’activité comprend :

• la mise à disposition d’un lieu d’hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte durée. L’offre comprend la fourniture d’un hébergement meublé dans des chambres ou des suites. Elle propose obligatoirement un service quotidien des lits et de nettoyage de la chambre. Cette offre peut comprendre également une gamme d’autres services tels que repas et boissons, garage, blanchisserie, piscine et salle de culture physique, installations pour conférences et séminaires
• les services de centres ou villages de vacances avec service de chambre quotidien

Selon l’INSEE, il existe 28 824 établissements d’hébergements touristiques en 2022 en France métropolitaine et Dom-Tom, avec la répartition suivante :

• 17 046 hôtels
• 8 139 campings
• 2 371 résidences de tourisme et hébergements assimilés
• 920 villages de vacances
• 348 auberges de jeuness et centres de séjour

Après une année 2020 hors normes du fait de l’impact de la crise sanitaire et des restrictions successives, l’année 2021 s’est traduite par une lente remontée vers les niveaux d’avant crise (-43% par rapport au chiffre d’affaires 2019).
En fonction de leur niveau de gamme, les établissements ont été plus ou moins affectés par la crise sanitaire et économique de 2020-2021. Les segments économiques sont plus résilients que les gammes supérieures qui reposent plus sur la clientèle étrangère et l’attrait des congrès par exemple.

Vous pouvez consulter une analyse de cet impact sur la croissance du chiffre d’affaires du secteur dans le menu « Tendances de marché ».

Le secteur est composé de :

• Hôtels indépendants (ils représentent environ 38 % des chambres d’hôtels)
• Hôtels sous chaîne volontaire (ils représentent environ 23 % des chambres d’hôtels)
• Hôtels sous chaîne intégrée (ils représentent environ 39 % des chambres d’hôtels)

Les hôtels peuvent être segmentés en fonction de leur niveau de gamme:

• Super-économique: 1 et 2 étoiles nouvelles normes ou associé
• Économique: 2 et 3 étoiles nouvelles normes ou associé
• Mileu de Gamme: 3 et 4 étoiles nouvelles normes ou associé
• Haut de Gamme: 4 et 5 étoiles nouvelles normes ou associé
• Luxe: 5 étoiles nouvelles normes ou associé

Les principaux concurrents incluent:

• La concurrence directe sur le même secteur d’implantation
• Les résidences de tourisme, hôtellerie de plein air avec mobil-homes, gîtes, locatif, etc
• La concurrence des particuliers avec la montée en puissance de l’hébergement meublé de type Airbnb (qui pèse en France plus de 2 milliards d’euros, soit plus de 15 % de l’activité d’hébergement des hôtels).

Analyser la situation concurrentielle (offre)

Dans le quartier étudié, il y a 16.2 hôtels pour 1 000 habitants. Cette densité concurrentielle semble plus élevée par rapport à la norme des densités observées sur les autres mailles géographiques.

Par ailleurs, on peut regarder la conjoncture des hôtels dans la localité. On observe en 2022 un taux de création d’établissements plus important que le taux de fermeture. Cela témoigne d’une plutôt bonne conjoncture des hôtels dans la ville de Nice. En comparant avec l’échelle nationale, on se rend compte que le taux de fermeture est supérieur à Nice.

Etudier la population (demande)

Dans le quartier étudié, la densité de population résidente est plus ou moins élevée. Cela témoigne d’une demande probablement suffisante pour les hôtels. Par ailleurs, les dépenses des ménages en hôtellerie sont élevées, ce qui est un point positif à ajouter à l’analyse.

Un autre point d’attention peut porter sur la typologie de la population. En effet, en fonction des tranches d’âges et des catégories socioprofessionnelles présentes, le positionnement produit peut être différent. Dans notre cas, on observe que le quartier est composé en majorité de la tranche d’âges 45 à 59 ans et 15 à 29 ans et des catégories socioprofessionnelles ‘Retraités’ et ‘Autres sans activités’ (probablement des étudiants).

Analyser l’attractivité de la localisation

Nous tentons d’étudier le dynamisme de l’emplacement envisagé pour les hôtels. Pour cela nous nous intéressons aux métiers de proximité. En effet, les métiers de proximité (commerces alimentaires, non-alimentaire, hôtels, cafés, restaurants…) sont ceux qui ont tendance à générer d’importants flux de population.

Dans notre cas, on peut remarquer visuellement sur la carte que la rue envisagée est juste à côté d’une rue dynamique en termes de commerces de proximité. Ceci est un élément à prendre en compte dans l’analyse.