Étude de marché d’un hôtel

Atometrics vous propose une méthode détaillée et un exemple concret d’étude de marché pour les hôtels

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Hôtels

Vous êtes propriétaire d’un hôtel ou vous envisagez d’en ouvrir un ? Vous souhaitez comprendre l’environnement économique de votre établissement/projet?

Atometrics vous propose un outil simple pour réaliser une étude de marché locale et précise !

Donner du sens à la donnée

La réalisation d’une étude de marché est une étape essentielle pour tout établissement d’hôtellerie car elle lui permet de répondre à de nombreuses questions stratégiques.

Y a-t-il des concurrents à proximité de mon emplacement ? Quelles sont les caractéristiques des établissements concurrents ? Le flux autour de mon emplacement est-il important ? Quel est le dynamisme de ma localité ? Mon positionnement est-il adapté à mon environnement ?

En seulement quelques clics, Atometrics vous permet d’accéder à une véritable mine d’or d’informations

Accédez à des datas locales, pertinentes et à jour et profitez d’une vision synthétique à travers un compte rendu clair et précis.

Analyses des tendances macroéconomiques

  • Analyse des principaux acteurs du secteur
  • Étude des difficultés sur le secteur (procédures collectives, taux de survie après 3 ans)
  • Analyse de l’évolution des prix de l’immobilier

Analyse de la situation concurrentielle par quartier et par ville

  • Cartographie des concurrents
  • Densité concurrentielle
  • Ratios financiers clés (Chiffre d’affaires, soldes de gestion…)

Étude de la
localisation

  • Analyse de population (âge, CSP…)
  • Évolution des prix des fonds de commerce
  • Étude des flux de passage et du dynamisme local
  • Étude d’attractivité

Exemple d’un cas concret

Pour illustrer notre méthode et vous donner les clés pour mener à bien une étude complète pour un hôtel, voici un exemple concret :

  • Secteur d’activité : Hôtels (Code NAF/APE: 55.10Z)
  • Localisation : 16 rue Chauvin, Nice, 06000
  • Caractéristiques : 3 étoiles, Chiffre d’affaires de 782 775€, EBE/CA de 19,2%

Etape 1 : Etude de marché

Compréhension du secteur d'activité

Ce secteur comprend la mise à disposition d’un lieu d’hébergement, généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, ou séjour de courte durée.

L’offre comprend la fourniture d’un hébergement meublé dans des chambres ou des suites.

Elle propose obligatoirement un service quotidien de nettoyage de la chambre.

Le secteur regroupe donc:
– Les hôtels, parmi lesquels les hôtels de tourisme (ou homologués) et les hôtels de chaines (intégrées ou volontaires)
– Les centres ou villages de vacances avec service de chambre quotidien.

Il existait en France (hors Mayotte) 17 722 établissements d’hébergements touristiques en 2020 dont 17 492 établissements en France métropolitaine
Il existe 654 219 chambres en France, soit 36 chambres par hôtel en moyenne.

En 2019, l’hôtellerie était le premier moyen de logement collectif, avec près de 215 Millions de nuitées (vs 129M pour l’hôtellerie de plein air). L’augmentation du taux de remplissage est venu doper les marges et le chiffre d’affaires.
L’hôtellerie représente un marché annuel de 17Mds d’euros en France.

En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, le nombre de touristes étrangers en France a fortement chuté (-14,3M de touristes en Ile-de-France au premier semestre 2020). Près de 90% des établissements ont fermé lors des confinements et la plupart des gérants ont dû faire appel aux aides d’état.

Le secteur est compose de :
– Hôtels indépendants (ils représentent environ 38 % des cambres d’hôtels)
–  Hôtels sous chaîne volontaire (Ils représentent environ 23 % des chambres d’hôtels)
–  Hôtels sous chaîne Intégrée (ils représentent environ 39 % des chambres d’hótels)

Les hôtels peuvent être segmentés en fonction de leur niveau de gamme:
– Super-économique: 1 et 2 étoiles nouvelles normes ou associé
–  Économique: 2 et 3 étoiles nouvelles normes ou associé
– Milieu de Gamme: 3 et 4 étoiles nouvelles normes ou associé
– Haut de Gamme: 4 et 5 étoiles nouvelles normes ou associé
– Luxe: 5 étoiles nouvelles normes ou associé

  • Marché relativement stable depuis 2014

  • Baisse significative de l’activité en 2020 avec une diminution du chiffre d’affaires de près de 42%
  • Impact direct des confinements successifs dus au covid-19 et de la fermeture des établissements

Conjoncture du secteur

A l’échelle nationale, la conjoncture est plutôt neutre depuis 2018 avec environ autant de création d’établissements que de fermetures.

A l’échelle locale, la conjoncture semble plus bénéfique. En effet, depuis 2018, le marché est en croissance et le nombre d’établissements dans la ville de Nice augmente.

Etape 2 : Analyse de l’attractivité

Etude locale

Pour juger de l’attractivité de l’emplacement, il y a 3 points cruciaux :

    • Analyse de la concurrence : le quartier étudié à Nice (Jean Medecin) est très concurrentiel avec une densité de 14,7 hôtels pour 1000 habitants

 

  • Analyse du dynamisme local : Dynamisme important dans le quartier considéré avec de nombreux commerces et la présence d’activités connexes.

 

  • Analyse de la population locale : emplacement où se concentre une population importante (forte densité de population). La tranche d’âge dominante est la tranche 45-59 ans. Ce facteur devra être pris en compte dans le choix du positionnement

Etape 3 : Ratios financiers locaux

Sur la ville de Nice, il y a 111 comptes d’hôtels comparables au cas étudié. L’objectif est de connaître les ratios clés et de valider un business plan en obtenant un indice de cohérence avec la performance locale.

Sur le marché, l’excédent brut d’exploitation médian est de 20.2%. Le principal élément de coût sont les charges de personnels (30% du chiffre d’affaires). Le BFR est neutre.

Pour attester des performances de l’hôtel étudié, nous pouvons les comparer aux autres comptes locaux :

  • Grands agrégats du compte de résultat globalement cohérents avec le marché (marge brute et EBE situés proches de la médiane du marché)
  • Surendettement massif par rapport au marché (sûrement dû à des investissements importants)
  • BFR négatif

Etape 4 : Fonds de commerce et immobilier local

A proximité de l’emplacement considéré il existe plusieurs transactions.

Dans la région, les multiples de valorisation sont les suivants :

  • 110,08 % du chiffre d’affaires
  • 6,21x pour le multiple d’EBE

Concernant les locaux commerciaux, on note une forte augmentation des prix depuis2014 (malgré une chute en 2016). Globalement, les prix à Nice sont plus élevés qu’à l’échelle nationale.

Pour retrouver notre cas d’usage complet en pdf cliquez ici