Etude de marché – Hôtels

Vous êtes propriétaire d’un hôtel ou envisagez d’en ouvrir un ? Vous souhaitez comprendre l’environnement économique de votre secteur d’activité ou vous accompagnez un propriétaire d’hôtel ou un entrepreneur qui envisage d’en ouvrir un ? Atometrics vous propose un outil simple ou réaliser une étude de marché locale et précise.

Comment faire une étude de marché d’hôtellerie ?

1. Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques
2. Analyser la situation concurrentielle (offre)
3. Etudier la population (demande)
4. Analyser l’attractivité de la localisation

Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques

Ce secteur d’activité comprend :

• la mise à disposition d’un lieu d’hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte durée. L’offre comprend la fourniture d’un hébergement meublé dans des chambres ou des suites. Elle propose obligatoirement un service quotidien des lits et de nettoyage de la chambre. Cette offre peut comprendre également une gamme d’autres services tels que repas et boissons, garage, blanchisserie, piscine et salle de culture physique, installations pour conférences et séminaires
• les services de centres ou villages de vacances avec service de chambre quotidien

La France comptait 29 100 établissements d’hébergements touristiques en 2023, répartis comme suit :

• 17 200 hôtels
• 8 200 campings
• 2 450 résidences de tourisme et hébergements assimilés
• 900 villages de vacances
• 350 auberges de jeunesse et centres de séjour

La saison estivale 2023 a confirmé la reprise du secteur, avec un retour en force de la clientèle internationale, notamment des pays européens et nord-américains. Le revenu par chambre disponible a atteint 72,5€ en 2023, marquant une progression de 4,8% par rapport à 2022 et de 11% par rapport à 2019.

Le secteur hôtelier se divise en plusieurs segments :

• Hôtels indépendants : Représentent environ 37% des chambres d’hôtels.
• Hôtels sous chaîne volontaire : Représentent environ 24% des chambres d’hôtels.
• Hôtels sous chaîne intégrée : Représentent environ 39% des chambres d’hôtels.

Analyser la situation concurrentielle (offre)

Dans le quartier étudié, il y a 15.9 hôtels pour 1 000 habitants. Cette densité concurrentielle semble plus élevée par rapport à la norme des densités observées sur les autres mailles géographiques.

Par ailleurs, on peut regarder la conjoncture des hôtels dans la localité. On observe en 2024 un taux de création d’établissements plus important que le taux de fermeture. Cela témoigne d’une plutôt bonne conjoncture des hôtels dans la ville de Nice. En comparant avec l’échelle nationale, on se rend compte que le taux de fermeture est supérieur à Nice.

Etudier la population (demande)

Dans le quartier étudié, la densité de population résidente est plus ou moins élevée. Cela témoigne d’une demande probablement suffisante pour les hôtels. Par ailleurs, les dépenses des ménages en hôtellerie sont élevées, ce qui est un point positif à ajouter à l’analyse.

Un autre point d’attention peut porter sur la typologie de la population. En effet, en fonction des tranches d’âges et des catégories socioprofessionnelles présentes, le positionnement produit peut être différent. Dans notre cas, on observe que le quartier est composé en majorité de la tranche d’âges 45 à 59 ans et 15 à 29 ans et des catégories socioprofessionnelles ‘Retraités’ et ‘Autres sans activités’ (probablement des étudiants).

Analyser l’attractivité de la localisation

Nous tentons d’étudier le dynamisme de l’emplacement envisagé pour les hôtels. Pour cela nous nous intéressons aux métiers de proximité. En effet, les métiers de proximité (commerces alimentaires, non-alimentaire, hôtels, cafés, restaurants…) sont ceux qui ont tendance à générer d’importants flux de population.

Dans notre cas, on peut remarquer visuellement sur la carte que la rue envisagée est juste à côté d’une rue dynamique en termes de commerces de proximité. Ceci est un élément à prendre en compte dans l’analyse.