Etude de marché – Tabac

Vous êtes propriétaire d’un tabac ou envisagez d’en ouvrir un ? Vous souhaitez comprendre l’environnement économique de votre secteur d’activité ? Atometrics vous propose un outil simple ou réaliser une étude de marché locale et précise.

Comment faire une étude de marché de bureau de tabac ?

1. Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques
2. Analyser la situation concurrentielle (offre)
3. Etudier la population (demande)
4. Analyser l’attractivité de la localisation

Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques

Ce secteur d’activité comprend le commerce de détail de tabac,le commerce de détail de produits à base de tabac

La France comptait près de 24 084 buralistes sur son territoire en 2020 (dont une partie est enregistrée dans les activités connexes listées ci-dessous).

Près de 41% d’entre eux exercent dans des communes de moins de 3 500 habitants. Près de 60% d’entre eux sont âgés entre 46 et 60 ans. La moyenne d’âge des gérants de cette profession est de 49 ans.

Ils sont généralement diversifiés :

• 34,5% vendent de la presse
• 28% ont également une activité de bar
• 27,7% d’entre eux ont une triple activité de vente de tabac, de presse et de tenue d’un bar.

Le marché du tabac en France représente en 2020 un chiffre d’affaires de 21,8Mds€ avec plus de 14 millions de fumeurs. Pendant les confinements, les bureaux de tabac français on été déclarés comme ‘commerces de première nécessité’, ce qui a eu un impact direct sur les ventes des buralistes avec une hausse de 23,7% en avril 2020.

Par ailleurs, de nombreux bureaux de tabac proposent également la vente de jeux de grattage ou d’argent (PMU, FDJ). Pour information, la Française des jeux a réalisé un chiffre d’affaires record en 2019, à près de 1,95 Mds€. Les bureaux de tabac touchent une comission entre 5,2% et 6% pour les jeux de grattage et de 2% à 5% pour les paris sportifs.

La concurrence provient principalement :

• des distributeurs étrangers où la taxation sur les produits à base de tabac est moindre (frontaliers)
• des produits de contrebande

Analyser la situation concurrentielle (offre)

Dans le quartier étudié, il y a 0.3 tabac pour 1 000 habitants. Cette densité concurrentielle semble plutôt élevée par rapport à la norme des densités observées sur les autres mailles géographiques.

Par ailleurs, on peut regarder la conjoncture des tabacs dans la localité. On observe en 2022 un taux de fermeture d’établissements plus important que le taux de création. Cela témoigne d’une plutôt mauvaise conjoncture des supérettes dans la ville de Nantes. En comparant avec l’échelle nationale, on se rend compte que le taux de fermeture est bien supérieur à Nantes.

Etudier la population (demande)

Dans le quartier étudié, la densité de population résidente est élevée. Cela témoigne d’une demande probablement suffisante pour les tabacs. Par ailleurs, les dépenses des ménages en tabac sont élevées, ce qui est un point positif à ajouter à l’analyse.

Un autre point d’attention peut porter sur la typologie de la population. En effet, en fonction des tranches d’âges et des catégories socioprofessionnelles présentes, le positionnement produit peut être différent. Dans notre cas, on observe que le quartier est composé en majorité de la tranche d’âges 15 à 29 ans et des catégories socioprofessionnelles ‘Autres sans activités’ (probablement des étudiants) et ‘Professions intellectuelles supérieures’.

Analyser l’attractivité de la localisation

Nous tentons d’étudier le dynamisme de l’emplacement envisagé pour les tabacs. Pour cela nous nous intéressons aux métiers de proximité. En effet, les métiers de proximité (commerces alimentaires, non-alimentaire, hôtels, cafés, restaurants…) sont ceux qui ont tendance à générer d’importants flux de population.

Dans notre cas, on peut remarquer visuellement sur la carte que la rue envisagée n’est pas la plus dynamique en termes de commerces de proximité et le quartier ne semble pas dynamique. Ceci est un élément à prendre en compte dans l’analyse.