Etude de marché – Garages et carrosseries

Vous êtes propriétaire d’un garage ou envisagez d’en ouvrir un ? Vous souhaitez comprendre l’environnement économique de votre secteur d’activité ? Atometrics vous propose un outil simple ou réaliser une étude de marché locale et précise.

Comment faire une étude de marché de garage et carrosserie ?

1. Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques
2. Analyser la situation concurrentielle (offre)
3. Etudier la population (demande)
4. Analyser l’attractivité de la localisation

Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques

Le secteur de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles regroupe les activités de réparation électrique, mécanique, d’entretien courant, de réparation de carrosserie, de réparation de pare-brise, de réparation de sellerie, de montage de pièces et accessoires de seconde monte. Ce secteur comprend également les services de remorquage et d’assistance routière.

Le secteur de l’entretien et de la réparation automobile est en augmentation de 12,9% par rapport à l’année 2021. Le parc automobile français était composé au 1er févirer 2022 de plus de 41,1 millions de véhicules, une hausse de 0,8% par rapport à l’année précédente. Si les immatriculations de voitures neuves ont été faibles, le marché de l’occasion a permis au parc automobile de s’accroitre.

Le secteur a été significativement impacté par les effets directs et indirects de la crise liée à la covid-19 durant laquelle 19,5% des entreprises ont dû se séparer de collaborateurs et près de 30% des entreprises ont bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat. Vous pouvez consulter une analyse de cet impact sur la croissance du chiffre d’affaires du secteur dans le menu « Tendances de marché ».

Il regroupe :

• Deux grands types de produits/services: la vente de pièces de rechange (13,5 Mds€) et de main- d’œuvre (7,4 Mds€)
• Deux grandes familles de métiers : la réparation mécanique (18 milliards d’euros selon l’INSEE en 2019) et la réparation-collision (activité carrosserie, environ 4,4 milliards d’euros en 2017, incluant le vitrage).

Le secteur est fortement atomisé (40% des entreprises sont des TPE) mais montre une tendance à la concentration. Il est composé :

• Des réseaux des constructeurs automobiles (réparateurs agréés concessionnaires et agents) qui détenaient 35% de parts du marché de la réparation en 2015
• Les Mécaniciens réparateurs automobiles indépendants (MRA, 32%)
• Les centres autos (15%)
• Les pneumaticiens (8%)
• Des réparateurs rapides (type Speedy, Midas, 6%)

Les concurrents incluent les pure-players internet en pièces de rechange (ex: Oscaro, Yakarouler) ou en pneumatiques (ex: allopneus), les acteurs historiques qui mettent en place une stratégie multi-canal (ex: Feu-Vert, Norauto) et les généraliste de la vente en ligne (ex: Amazon, Le Bon Coin).

Analyser la situation concurrentielle (offre)

Dans le quartier étudié, il y a 1.8 garages pour 1 000 habitants. Cette densité concurrentielle semble un peu plus élevée par rapport à la norme des densités observées sur les autres mailles géographiques.

Par ailleurs, on peut regarder la conjoncture des hôtels dans la localité. On observe en 2022 un taux de création d’établissements plus important que le taux de fermeture. Cela témoigne d’une plutôt bonne conjoncture des garages et carrosseries dans la ville de Saint-Denis. En comparant avec l’échelle nationale, on se rend compte que le taux de fermeture est bien inférieur à Saint-Denis.

Etudier la population (demande)

Dans le quartier étudié, la densité de population résidente est plus ou moins élevée. Cela témoigne d’une demande probablement suffisante pour les garages et carrosseries. Par ailleurs, les dépenses des ménages en garage sont élevées, ce qui est un point positif à ajouter à l’analyse.

Un autre point d’attention peut porter sur la typologie de la population. En effet, en fonction des tranches d’âges et des catégories socioprofessionnelles présentes, le positionnement produit peut être différent. Dans notre cas, on observe que le quartier est composé en majorité de la tranche d’âges 15 à 29 ans, 30 à 44 ans et 0 à 14 ans et des catégories socioprofessionnelles ‘Employés’ et ‘Autres sans activités’ (probablement des étudiants).

Analyser l’attractivité de la localisation

Nous tentons d’étudier le dynamisme de l’emplacement envisagé pour les garages et carrosseries. Pour cela nous nous intéressons aux métiers de proximité. En effet, les métiers de proximité (commerces alimentaires, non-alimentaire, hôtels, cafés, restaurants…) sont ceux qui ont tendance à générer d’importants flux de population.

Dans notre cas, on peut remarquer visuellement sur la carte que la rue envisagée n’est pas la plus dynamique en termes de commerces de proximité. Il semble que le quartier ne le soit pas non plus. Ceci est un élément à prendre en compte dans l’analyse.