Étude de marché pour garages et carrosseries

Atometrics vous propose une méthode détaillée et un exemple concret d’étude de marché pour les garages carrosseries

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Garages

Vous êtes propriétaire d’un garage ou vous envisagez d’en ouvrir un ? Vous souhaitez comprendre l’environnement économique de votre établissement/projet ?

Atometrics vous propose un outil simple pour réaliser une étude de marché locale et précise !

Donner du sens à la donnée

La réalisation d’une étude de marché est une étape essentielle pour tout établissement de carrosserie car elle lui permet de répondre à de nombreuses questions stratégiques.

Y a-t-il des concurrents à proximité de mon emplacement ? Quelles sont les caractéristiques des établissements concurrents ? Le flux autour de mon emplacement est-il important ? Quel est le dynamisme de ma localité ? Mon positionnement est-il adapté à mon environnement ?

En seulement quelques clics, Atometrics vous permet d’accéder à une véritable mine d’or d’informations

Accédez à des datas locales, pertinentes et à jour et profitez d’une vision synthétique à travers un compte rendu clair et précis.

Analyses des tendances macroéconomiques

  • Analyse des principaux acteurs du secteur
  • Étude des difficultés sur le secteur (procédures collectives, taux de survie après 3 ans)
  • Analyse de l’évolution des prix de l’immobilier

Analyse de la situation concurrentielle par quartier et par ville

  • Cartographie des concurrents
  • Densité concurrentielle
  • Ratios financiers clés (Chiffre d’affaires, soldes de gestion…)

Étude de la
localisation

  • Analyse de population (âge, CSP…)
  • Évolution des prix des fonds de commerce
  • Étude des flux de passage et du dynamisme local
  • Étude d’attractivité

Exemple d’un cas concret

Pour illustrer notre méthode et vous donner les clés pour mener à bien une étude complète pour un garage, voici un exemple concret :

  • Secteur d’activité : Garages et carrosseries (Code NAF/APE: 45.20A)
  • Localisation : 145 rue Gabriel Péri, Saint Denis, 93200
  • Caractéristiques : Effectif actuel de 12 personnes, Chiffre d’affaires de 1 138 813€ (2020), marge brute de 62,5% du ÇA, EBE / CA : 3,7%

Etape 1 : Etude de marché

Compréhension du secteur d'activité

Le secteur de l’entretien et de la réparation automobile représentait un chiffre d’affaires de 23Mds€ en 2018.

En 2020, le secteur a été significativement impacté par les effets directs et indirects de la crise liée à la covid-19.

Il regroupe:
• Deux grands types de produits/services: la vente de pièces de rechange (13,5 Mds€) et de main- d’œuvre (74
Mds€), et
• Deux grandes familles de métiers : la réparation mécanique (17 milliards d’euros) et la réparation-collision (activité carrosserie, incluant le vitrage).

Le secteur est fortement atomisé (40% des entreprises sont des TPE) mais montre une tendance à la concentration. Il est composé :

  • Des réseaux des constructeurs automobiles (réparateurs agréés concessionnaires et agents) qui détenaient 35% des parts du marché de la réparation en 2015
  • Les Mécaniciens réparateurs automobiles indépendants (MRA,32%)
  • Les centres autos (15%)
  • Les pneumaticiens (8%)
  • Des réparateurs rapides (type Speedy, Midas, 6%)

  • Marché en augmentation depuis 2014
  • Croissance rapide du secteur d’activité

  • Baisse significative de l’activité en 2020 avec une diminution du chiffre d’affaires de près de 8%
  • Impact direct des confinements successifs dus au covid-19

Conjoncture du secteur

A l’échelle nationale et locale, la conjoncture est globalement favorable avec plus de créations que de fermetures depuis 2018.

La ville de Saint-Denis est marquée par une conjoncture très favorable avec une croissance du marché depuis 2018. La croissance du marché est marquée par un faible taux de fermeture des établissements comparativement à l’échelle nationale.

Etape 2 : Analyse de l’attractivité

Etude locale

Pour juger de l’attractivité de l’emplacement, il y a 3 points cruciaux :

    • Analyse de la concurrence : le quartier étudié à Saint-Denis (Delaunay-Belleville) est très concurrentiel avec une densité de 2,1 garages pour 1000 habitants

 

  • Analyse du dynamisme local : Dynamisme important dans le quartier considéré avec de nombreux commerces et la présence d’activités connexes.

 

  • Analyse de la population locale : emplacement où se concentre une population importante (forte densité de population). Les tranches d’âge dominantes sont les tranches 15-29 ans et 30-44 ans.

Etape 3 : Ratios financiers locaux

Dans les communes de même densité que Saint-Denis dans le département, il y a 44 comptes de garages et carrosseries comparables au cas étudié. L’objectif est de connaître les ratios clés et de valider un business plan en obtenant un indice de cohérence avec la performance locale.

Sur le marché, l’excédent brut d’exploitation médian est de 7.5%. Le principal élément de coût sont les charges de personnels (31% du chiffre d’affaires).

Pour attester des performances du garage étudié, nous pouvons les comparer aux autres comptes locaux :

  • Marge brute cohérente avec le marché
  • Poids des charges de personnel largement supérieur au marché
  • Poids des autres charges externes cohérent avec le marché
  • Structure de financement dominée par des dettes

Etape 4 : Fonds de commerce et immobilier local

A proximité de l’emplacement considéré il existe plusieurs transactions.

Dans la région, les multiples de valorisation sont les suivants :

  • 36,74% du chiffre d’affaires
  • 4,82x pour le multiple d’EBE

Concernant les locaux commerciaux, on peut noter une augmentation des prix des locaux commerciaux depuis 2014. La croissance des prix à l’échelle locale est supérieure à l’échelle nationale.

Pour retrouver notre cas d’usage complet en pdf cliquez ici