Etude de marché – Pharmacie

Vous êtes propriétaire d’une pharmacie ou envisagez d’en ouvrir une ? Vous souhaitez comprendre l’environnement économique de votre secteur d’activité ? Atometrics vous propose un outil simple ou réaliser une étude de marché locale et précise.

Comment faire une étude de marché de pharmacie ?

1. Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques
2. Analyser la situation concurrentielle (offre)
3. Etudier la population (demande)
4. Analyser l’attractivité de la localisation

Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques

Ce secteur d’activité comprend :

• le commerce de détail de produits pharmaceutiques
• le commerce de détail d’herboristerie
• l’exécution de préparations magistrales

Au 1er avril 2022, la France comptabilisait 20 880 officines. Entre 2010 et 2020, le nombre d’officines a diminué de 7,4 %.

Le chiffre d’affaires associé à la vente de médiaments en ville est estimé à 21,2 Mds€ (2020). Le chiffre d’affaires moyen d’une officine est d’environ 1,6M€.

Depuis 2020, le secteur a été significativement impacté par les effets directs et indirects de la crise liée à la covid-19. Vous pouvez consulter une analyse de cet impact sur la croissance du chiffre d’affaires du secteur dans le menu « Tendances de marché ».

On note une diminution du chiffre d’affaires global de la profession sur le médicament (-1,4 Mds€ depuis 2011), principalement liée à la baisse du prix des médicaments.

Les officines peuvent être segmentées par localisation:

• Les officines situées dans les grands pôles urbains (71 000 habitants en moyenne)
  • Principalement axées sur des stratégies de prix bas, de ventes de médicaments non remboursables et de produits de parapharmacie, activité moins concentrée sur les médicaments remboursables que les autres types d’officines
  • Taille supérieure à la moyenne (chiffre d’affaires, nombre de salariés)
  • Endettement plus important, des performances d’exploitation moins bonnes du taux de marge commerciale à l’excédent brut d’exploitation
• Les officines situées dans des communes de petite et moyenne tailles
  • Leur activité repose davantage sur le médicament remboursé
  • En bonne santé économique, elles dégagent des performances d’exploitation supérieures à la moyenne (contexte relativement moins concurrentiel, lieux marqués par une densité plus faible de médecins généralistes et d’EHPAD)
• Les officines de petites communes multi polarisées ou isolées ou de la couronne de grands pôles urbains
  • Densité en pharmacies, en médecins généralistes et en EHPAD plus importante qu’ailleurs
  • Leur taille est plus réduite (chiffre d’affaires et d’effectifs salariés)
  • Leur activité repose davantage que la moyenne sur le médicament remboursé
  • Réalisent des performances d’exploitation supérieures à la moyenne.

L’ouverture d’une officine étant soumise à numerus clausus et à autorisation, leur répartition sur le territoire métropolitain est relativement homogène.
La baisse du nombre d’officines traduit aussi des regroupements et rachats-fermetures et une diminution du nombre de petites officines.
La concurrence est notamment le fait de la grande distribution sur les produits hors monopole vendus par les pharmacies, d’autres pharmacies avec la vente de médicaments en ligne notamment et de distributeurs d’articles médicaux.

Analyser la situation concurrentielle (offre)

Dans le quartier étudié, il y a 1.9 pharmacies pour 1 000 habitants. Cette densité concurrentielle semble plutôt élevée par rapport à la norme des densités observées sur les autres mailles géographiques.

Par ailleurs, on peut regarder la conjoncture des pharmacies dans la localité. On observe en 2022 un taux de fermeture d’établissements plus important que le taux de création. Cela témoigne d’une plutôt mauvaise conjoncture des pharmacies dans la ville de Montpellier. En comparant avec l’échelle nationale, on se rend compte que le taux de fermeture est bien supérieur à Montpellier.

Etudier la population (demande)

Dans le quartier étudié, la densité de population résidente est élevée. Cela témoigne d’une demande probablement suffisante pour les pharmacies. Par ailleurs, les dépenses des ménages en pharmacie sont élevées, ce qui est un point positif à ajouter à l’analyse.

Un autre point d’attention peut porter sur la typologie de la population. En effet, en fonction des tranches d’âges et des catégories socioprofessionnelles présentes, le positionnement produit peut être différent. Dans notre cas, on observe que le quartier est composé en majorité de la tranche d’âges 15 à 29 ans et des catégories socioprofessionnelles ‘Autres sans activités’ (probablement des étudiants), ‘Professions intellectuelles supérieures’.

Analyser l’attractivité de la localisation

Nous tentons d’étudier le dynamisme de l’emplacement envisagé pour les pharmacies. Pour cela nous nous intéressons aux métiers de proximité. En effet, les métiers de proximité (commerces alimentaires, non-alimentaire, hôtels, cafés, restaurants…) sont ceux qui ont tendance à générer d’importants flux de population.

Dans notre cas, on peut remarquer visuellement sur la carte que la rue envisagée est pas la plus dynamique en termes de commerces de proximité. Ceci est un élément à prendre en compte dans l’analyse.