Rétrospective 2023 : Analyse du marché du crédit aux entreprises en partenariat avec CrediPro et Xerfi

Publié le 01 octobre 2024 I Financement

Quelques éléments de contexte

En 2023, le marché du crédit aux entreprises est resté robuste, malgré un climat économique incertain. Grâce au baromètre du financement des entreprises, élaboré en partenariat avec CrediPro, acteur clé du financement des entreprises, et Xerfi Specific, spécialiste reconnu des études stratégiques, nous avons pu analyser les tendances clées et identifier les défis auxquels les entreprises de proximité sont confrontées.

En 2023, malgré la hausse des taux d’intérêt et le durcissement des conditions de financement, le marché du crédit aux entreprises en France a continué de croître. Les PME et les ETI ont particulièrement bénéficié de cette dynamique, bien que certains secteurs, comme l’immobilier, aient été plus affectés par la conjoncture. Notre Baromètre met en lumière ces évolutions contrastées, témoignant de la résilience des entreprises française.

Nicolas Lopez, directeur des services chez CrediPro

"Le marché français du crédit aux entreprises continue de faire preuve de résilience, malgré un contexte économique complexe, marqué par une inflation persistante, et des tensions géopolitiques toujours vives. Cependant, des signes de fragilité émergent, notamment pour les plus petites structures."

Un contexte économique incertain

Le crédit aux entreprises, porté par l’investissement, a progressé de 2% en 2023 malgré un contexte difficile. L’inflation a ralenti à 4,9%, mais les prix alimentaires ont fortement augmenté, pesant sur le pouvoir d’achat. La croissance du PIB a été faible, seulement +1,1%, en raison d’une consommation atone et d’une inflation encore élevée. Le marché immobilier a été frappé par une crise majeure, avec une chute des transactions et des mises en chantier, en raison notamment de la hausse rapide des taux d’intérêt. À cela s’ajoutent des tensions géopolitiques importantes, notamment la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, qui ont renforcé l’incertitude au niveau mondial.

Les chiffres clés des TPE et PME en 2023

En 2023, le tissu économique français a montré des signes contrastés. D’un côté, plus d’un million d’entreprises ont été créées, un chiffre légèrement en baisse par rapport à 2022 (-0,2%). Parallèlement, les défaillances d’entreprises ont fortement augmenté, avec 4 720 entreprises en moyenne touchées chaque mois.

Les TPE-PME, qui représentent 99% des entreprises en France, sont au cœur de l’économie, employant près de la moitié des salariés (46%) et générant 42% de la valeur ajoutée du pays. En 2023, ces petites structures ont été davantage freinées par le coût du crédit : 56% des TPE-PME le voient comme un obstacle à l’investissement, contre 34% en 2022, même si leur volonté d’investir est restée stable.

Un focus sur les métiers de proximité révèle une augmentation du nombre d’établissements (1,9 million en 2023 contre 1,8 en 2022), particulièrement en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Cependant, ces métiers ont aussi été fortement impactés par les procédures collectives, notamment dans les commerces alimentaires, qui représentent 38% des 11 000 procédures ouvertes au quatrième trimestre.

Océane Lenain, COO chez Atometrics

"Concernant les petites entreprises, notamment les TPE et PME, qui représentent 99 % du tissu entrepreneurial en France, elles ont connu des évolutions marquantes. Dans les métiers de proximité, un climat de prudence s’est installé face aux incertitudes économiques, se traduisant par une baisse du nombre de créations d’entreprises et une diminution de 2,5 % des transactions de fonds de commerce. Toutefois, 46 % d’entre elles ont exprimé leur volonté d’investir, soit le même niveau que l’année précédente. Les crédits accordés (encours) ont même connu une hausse de 1,8 % sur la même période."

Un marché du crédit resté robuste

Le taux d’intérêt moyen des crédits aux entreprises a fortement augmenté, passant de 1,8% début 2022 à 5% fin 2023. Malgré cela, l’encours total des crédits bancaires en France a augmenté de 1,7% en 2023, atteignant 2 878 milliards d’euros. Les crédits aux entreprises représentent 47% de cet encours, contre 53% pour les ménages. La croissance des crédits varie selon la taille des entreprises : +1,8% pour les TPE-PME, +2,3% pour les ETI, mais -1,7% pour les grandes entreprises.

Le secteur immobilier domine, avec 39% des crédits professionnels captés, suivi du commerce (14%) et de l’industrie (13%). Les services aux entreprises ont connu une forte croissance (+10%), tandis que la construction et l’industrie ont vu leurs crédits diminuer.

Lauriane Dupret, chargée d'études économiques pour Xerfi Specific

"Le crédit professionnel est resté robuste, octroyant aux entreprises 2% d’encours supplémentaires par rapport à 2022 soit un résultat supérieur à la moyenne de la zone euro (+0,2%)."

Conclusion

En conclusion, l’année 2023 a été marquée par une résilience remarquable du marché du crédit aux entreprises françaises, malgré un contexte économique incertain. Les TPE et PME, piliers de l’économie nationale, ont globalement continué à investir et à se développer, bien que confrontées à des défis croissants tels que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. Cette analyse souligne l’importance d’un accès continu au financement pour soutenir la croissance et l’innovation des entreprises de proximité, moteurs essentiels de l’économie française. Les disparités sectorielles observées appellent à une vigilance accrue et à des stratégies adaptées pour accompagner les secteurs les plus fragilisés dans les années à venir.

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  • Lieu : Auditorium de L’Express, 112 avenue Kleber, 75116, Paris
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CrediPro, Atometrics et Xerfi, auteurs du baromètre sur le financement des entreprises seront accompagnés d’un économiste, qui nous éclairera sur les principaux indicateurs conjoncturels et d’un entrepreneur nous partagera son expérience terrain.

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