Étude de marché pour supérettes

Atometrics vous propose une méthode détaillée et un exemple concret d’étude de marché pour les supérettes

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Supérettes

Vous êtes propriétaire d’une supérettes ou vous envisagez d’en ouvrir une ? Vous souhaitez comprendre l’environnement économique de votre établissement/projet ?

Atometrics vous propose un outil simple pour réaliser une étude de marché locale et précise !

Donner du sens à la donnée

La réalisation d’une étude de marché est une étape essentielle pour tout établissement d’autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé car elle lui permet de répondre à de nombreuses questions stratégiques.

Y a-t-il des concurrents à proximité de mon emplacement ? Quelles sont les caractéristiques des établissements concurrents ? Le flux autour de mon emplacement est-il important ? Quel est le dynamisme de ma localité ? Mon positionnement est-il adapté à mon environnement ?

En seulement quelques clics, Atometrics vous permet d’accéder à une véritable mine d’or d’informations

Accédez à des datas locales, pertinentes et à jour et profitez d’une vision synthétique à travers un compte rendu clair et précis.

Analyses des tendances macroéconomiques

  • Analyse des principaux acteurs du secteur
  • Étude des difficultés sur le secteur (procédures collectives, taux de survie après 3 ans)
  • Analyse de l’évolution des prix de l’immobilier

Analyse de la situation concurrentielle par quartier et par ville

  • Cartographie des concurrents
  • Densité concurrentielle
  • Ratios financiers clés (Chiffre d’affaires, soldes de gestion…)

Étude de la
localisation

  • Analyse de population (âge, CSP…)
  • Évolution des prix des fonds de commerce
  • Étude des flux de passage et du dynamisme local
  • Étude d’attractivité

Exemple d’un cas concret

Pour illustrer notre méthode et vous donner les clés pour mener à bien une étude complète pour une supérette, voici un exemple concret :

 

  • Secteur d’activité : Supérette (Code NAF/APE: 2-47.11C)
  • Localisation : 24 Rue des Magnans, Aix en Provence

Etape 1 : Etude de marché

Compréhension du secteur d'activité

Ce secteur comprend le commerce de proximité en alimentation générale (d’une surface allant jusqu’à 120 m2) et les supérettes (jusqu’à 400 m2).

Il s’agit de magasins non spécialisés proposant majoritairement des produits alimentaires et un assortiment de produits de consommation divers

  • Croissance du marché depuis 2015.

  • Augmentation importante du chiffre d’affaires en 2020 dû à la crise sanitaire du Covid-19

Conjoncture du secteur

A l’échelle nationale, on peut observer une croissance du marché (croissance du nombre d’établissements) avec plus de créations que de fermetures.
A l’échelle locale, à Aix-en-Provence, la conjoncture est globalement la même avec une croissance du marché depuis 3 ans.

Etape 2 : Analyse de l’attractivité

Etude locale

Pour juger de l’attractivité de l’emplacement, il y a 3 points cruciaux :

Analyse de la concurrence : le quartier étudié à Aix-en-provence (Tanneurs) est très concurrentiel avec une densité de 11 supérettes pour 1000 habitants

Analyse du dynamisme local : Dynamisme important dans le quartier considéré avec de nombreux commerces et la présence d’activités connexes.

Analyse de la population locale : emplacement où se concentre une population importante (forte densité de population). La tranche d’âge dominante est la tranche 15-29 ans. Ce facteur devra être pris en compte dans le choix du positionnement

Etape 3 : Ratios financiers locaux

Sur la ville de Aix-en-provence, il y a 49 comptes de supérettes comparables au cas étudié. L’objectif est de connaître les ratios clés et de valider un business plan en obtenant un indice de cohérence avec la performance locale.

Sur le marché, l’excédent brut d’exploitation médian est de 6.2%. Le principal élément de coût sont les charges de personnels (10% du chiffre d’affaires). Le BFR est neutre.

Pour attester des performances des supérettes étudiées, nous pouvons les comparer aux autres comptes locaux :

  • Marge brute légèrement plus faible que la médiane du marché
  • Charges de personnel largement supérieures au marché, ce qui explique un EBE inférieur à la médiane

Etape 4 : Fonds de commerce et immobilier local

A proximité de l’emplacement considéré il existe plusieurs transactions.

Dans la région, les multiples de valorisation sont les suivants :

  • 32,65% du chiffre d’affaires
  • 5,78x pour le multiple d’EBE

Concernant les locaux commerciaux, on observe une baisse des prix à l’échelle locale depuis 3 ans. Si Aix-en-Provence était une ville avec des prix plus élevés qu’à l’échelle nationale, on observe progressivement un retour aux prix nationaux.

Pour retrouver notre cas d’usage complet en pdf cliquez ici