Etude de marché – Pharmacie

Vous êtes propriétaire d’une pharmacie ou envisagez d’en ouvrir une ? Vous souhaitez comprendre l’environnement économique de votre secteur d’activité ou vous accompagnez un propriétaire de pharmacie ou un entrepreneur qui envisage d’en ouvrir une ? Atometrics vous propose un outil simple ou réaliser une étude de marché locale et précise.

Comment faire une étude de marché de pharmacie ?

1. Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques
2. Analyser la situation concurrentielle (offre)
3. Etudier la population (demande)
4. Analyser l’attractivité de la localisation

Comprendre le secteur et les tendances macroéconomiques

Ce secteur d’activité comprend :

• le commerce de détail de produits pharmaceutiques
• le commerce de détail d’herboristerie
• l’exécution de préparations magistrales

Au 1er janvier 2023, 74 210 pharmaciens étaient inscrits à l’Ordre des Pharmaciens, marquant une légère augmentation de 0,6% par rapport à 2021.

En 2023, le chiffre d’affaires des médicaments vendus aux officines est estimé à 23,2 milliards d’euros, avec 94% de ce montant provenant des médicaments remboursables. Les médicaments remboursables à 100% représentent environ 26% du chiffre d’affaires total, avec une augmentation significative de 10% par rapport à 2022, atteignant 525 millions d’euros. Les médicaments remboursables à 65% continuent de représenter la part la plus importante du chiffre d’affaires total, à hauteur de 58%.

Segmentation des officines par localisation :

• Les officines situées dans les grands pôles urbains (moyenne de 75 000 habitants) sont généralement axées sur des stratégies de prix bas, avec une part plus importante de produits non remboursables et de parapharmacie. Elles présentent une taille et un chiffre d’affaires supérieurs à la moyenne, mais également un endettement plus important.
• Les officines dans des petites et moyennes communes reposent davantage sur le médicament remboursé et présentent des performances économiques supérieures à la moyenne, grâce à une concurrence moins intense et une densité plus faible de médecins généralistes et d’EHPAD.
• Les officines dans des petites communes isolées ou en périphérie ont une densité plus élevée de pharmacies et de médecins généralistes et une taille plus petite en termes de chiffre d’affaires et d’effectifs. Elles se concentrent principalement sur le médicament remboursé et réalisent des performances d’exploitation positives.

La tendance à la baisse du nombre d’officines continue, reflétant des regroupements et des fermetures, ainsi qu’une diminution du nombre de petites officines. La concurrence se renforce face à la grande distribution, aux pharmacies en ligne et aux distributeurs d’articles médicaux.

Analyser la situation concurrentielle (offre)

Dans le quartier étudié, il y a 0.8 pharmacies pour 1 000 habitants. Cette densité concurrentielle semble plutôt élevée par rapport à la norme des densités observées sur les autres mailles géographiques.

Par ailleurs, on peut regarder la conjoncture des pharmacies dans la localité. On observe en 2024 un taux de fermeture d’établissements plus important que le taux de création. Cela témoigne d’une plutôt mauvaise conjoncture des pharmacies dans la ville de Montpellier. En comparant avec l’échelle nationale, on se rend compte que le taux de fermeture est bien supérieur à Montpellier.

Etudier la population (demande)

Dans le quartier étudié, la densité de population résidente est élevée. Cela témoigne d’une demande probablement suffisante pour les pharmacies. Par ailleurs, les dépenses des ménages en pharmacie sont élevées, ce qui est un point positif à ajouter à l’analyse.

Un autre point d’attention peut porter sur la typologie de la population. En effet, en fonction des tranches d’âges et des catégories socioprofessionnelles présentes, le positionnement produit peut être différent. Dans notre cas, on observe que le quartier est composé en majorité de la tranche d’âges 15 à 29 ans et des catégories socioprofessionnelles ‘Autres sans activités’ (probablement des étudiants), ‘Professions intellectuelles supérieures’.

Analyser l’attractivité de la localisation

Nous tentons d’étudier le dynamisme de l’emplacement envisagé pour les pharmacies. Pour cela nous nous intéressons aux métiers de proximité. En effet, les métiers de proximité (commerces alimentaires, non-alimentaire, hôtels, cafés, restaurants…) sont ceux qui ont tendance à générer d’importants flux de population.

Dans notre cas, on peut remarquer visuellement sur la carte que la rue envisagée est pas la plus dynamique en termes de commerces de proximité. Ceci est un élément à prendre en compte dans l’analyse.