Étude de marché de salon de coiffure

Atometrics vous propose une méthode détaillée et un exemple concret d’étude de marché pour les salons de coiffure

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Coiffeurs

Vous êtes propriétaire d’un salon de coiffure ou vous envisagez d’en ouvrir un ? Vous souhaitez comprendre l’environnement économique de votre établissement/projet ?

Atometrics vous propose un outil simple pour réaliser une étude de marché locale et précise !

Donner du sens à la donnée

La réalisation d’une étude de marché est une étape essentielle pour tout établissement de coiffure car elle lui permet de répondre à de nombreuses questions stratégiques.

Y a-t-il des concurrents à proximité de mon emplacement ? Quelles sont les caractéristiques des établissements concurrents ? Le flux autour de mon emplacement est-il important ? Quel est le dynamisme de ma localité ? Mon positionnement est-il adapté à mon environnement ?

En seulement quelques clics, Atometrics vous permet d’accéder à une véritable mine d’or d’informations

Accédez à des datas locales, pertinentes et à jour et profitez d’une vision synthétique à travers un compte rendu clair et précis.

Analyses des tendances macroéconomiques

  • Analyse des principaux acteurs du secteur
  • Étude des difficultés sur le secteur (procédures collectives, taux de survie après 3 ans)
  • Analyse de l’évolution des prix de l’immobilier

Analyse de la situation concurrentielle par quartier et par ville

  • Cartographie des concurrents
  • Densité concurrentielle
  • Ratios financiers clés (Chiffre d’affaires, soldes de gestion…)

Étude de la
localisation

  • Analyse de population (âge, CSP…)
  • Évolution des prix des fonds de commerce
  • Étude des flux de passage et du dynamisme local
  • Étude d’attractivité

Exemple d’un cas concret

Pour illustrer notre méthode et vous donner les clés pour mener à bien une étude complète pour un salon de coiffure, voici un exemple concret :

  • Secteur d’activité : Coiffeurs (Code NAF/APE: 96.02A)
  • Localisation : 26 bis Boulevard de la liberté, Rennes, 35000
  • Caractéristiques : Effectif actuel de 6 personnes

Etape 1 : Etude de marché

Compréhension du secteur d'activité

Le secteur de la coiffure est le 2e secteur de l’artisanat et comptait 85 192 établissements de coiffure, dont 74% exercant leur activité en salon en 2019.

En 2020, le secteur a été significativement impacté par les effets directs et indirects de la crise liée à la covid-19.

• Ce secteur est fortement représenté par les indépendants qui représentent environ 90% du marché.
• Les établissements franchisés représentent 10% du nombre de salons et réalisent près de 30% du chiffre d’affaires du secteur.

Les salons de coiffure indépendants font face à la concurrence des franchisés, mais également de la coiffure à domicile, qui s’est considérablement développée depuis le début des années 2000.

  • Marché relativement stable depuis 2014
  • Légère baisse du chiffre d’affaires en 2018

  • Baisse significative de l’activité en 2020 avec une diminution du chiffre d’affaires de près de 19%
  • Impact direct des confinements successifs dus au covid-19 et de la fermeture des établissements

Conjoncture du secteur

A l’échelle nationale, la conjoncture est globalement favorable. Le marché est en croissance avec plus de créations que de fermetures d’établissements.

A l’échelle locale, on peut noter une certaine difficulté pour l’année 2019 avec un nombre de fermetures des salons de coiffure supérieur aux créations.

Malgré l’impact du Covid-19, on peut noter un retour à la normale pour l’année 2020.

Etape 2 : Analyse de l’attractivité

Etude locale

Pour juger de l’attractivité de l’emplacement, il y a 3 points cruciaux :

Analyse de la concurrence : le quartier étudié à Rennes (Parcheminerie Toussaints) est très concurrentiel avec une densité de 12,3 salons de coiffure pour 1000 habitants

Analyse du dynamisme local : Dynamisme important dans le quartier considéré avec de nombreux commerces et la présence d’activités connexes. Cependant, le boulevard de la Liberté semble moins actif que les rues adjacentes

Analyse de la population locale : emplacement où se concentre une population importante (forte densité de population). La tranche d’âge dominante est la tranche 15-29 ans. Ce facteur devra être pris en compte dans le choix du positionnement

Etape 3 : Ratios financiers locaux

Sur la ville de Rennes, il y a 172 comptes de coiffeurs comparables au cas étudié. L’objectif est de connaître les ratios clés et de valider un business plan en obtenant un indice de cohérence avec la performance locale.

Sur le marché, l’excédent brut d’exploitation médian est de 12.7%. Le principal élément de coût sont les charges de personnels (47% du chiffre d’affaires). Le BFR est neutre.

Pour attester des performances du salon de coiffure étudié, nous pouvons les comparer aux autres comptes locaux :

  • Marge brute élevée
  • Poids des charges de personnel cohérent avec le marché
  • Structure de financement saine
  • Poids des autres charges externes important

Etape 4 : Fonds de commerce et immobilier local

A proximité de l’emplacement considéré il existe plusieurs transactions.

Dans la région, les multiples de valorisation sont les suivants :

  • 59,3% du chiffre d’affaires
  • 3,74x pour le multiple d’EBE

Concernant les locaux commerciaux, on peut observer une hausse des prix à Rennes. La croissance est prix à Rennes est plus rapide que la croissance des prix à l’échelle nationale.

Pour retrouver notre cas d’usage complet en pdf cliquez ici