Analyse d’un emplacement pour une demande de financement

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Analyse d’un emplacement


Description du contexte

Contexte
Réalisation d’une étude d’emplacement dans le
cadre d’une demande de financement bancaire.
Activité

  • Bar à vin
  • Vente de vin à emporter et consommation sur place
  • Vente de charcuterie et de fromages

Caractéristiques

  • Chiffre d’affaires HT d’environ 700K€
  • 3 salariés

Localisation

  • Vieux port de La Rochelle (17000)

Objectifs de l’étude

1. Identifier les concurrents directs et étudier l’évolution de la concurrence

2. Comprendre l’environnement économique local et la dynamique en termes de flux

3. Estimer la taille du marché potentiel

Enseignements de l’étude

(détaillés dans les pages suivantes)


1. Emplacement très concurrentiel

 

 

2. Environnement économique dynamique

 

 

3. Potentiel marché important avec un choix de positionnement à effectuer

Fort dynamisme avec une densité concurrentielle directe et indirecte élevée

Premiers signes de saturation

Présence de nombreux commerces générateurs de flux quotidiens

? Point d’attention sur la localité en périphérie d’un quartier moins doté

Présence d’une clientèle résidente locale importante mais à revenus modérés

Potentiel touristique de la zone en période estivale

Paramétrage de l’étude


Sélection de l’activité, de la localité concernées
et accès direct à l’étude de marché

Cliquez sur
« Situation concurrentielle »

Etape 1 – Identifier les concurrents directs


Consultez les informations sur un concurrent
en cliquant les points

Lorsque l’icône contient un chiffre , utilisez la barre de défilement pour obtenir des informations sur les concurrents Siret, tranche d’effectif, chiffre d’affaires

Retrouvez les 10 concurrents
les plus proches

Astuce : Triez les résultats en cliquant sur la deuxième ligne du tableau

Etape 2 – Étudier l’évolution de la concurrence


Le marché des bars à La Rochelle a connu un pic de création en 2018 (9,8%), mais également un pic de fermetures en 2019 (9,9%)

Les taux atteints lors de ces deux pics étaient supérieurs à la moyenne nationale

L’évolution du taux de fermetures pourrait indiquer une saturation de l’offre sur ce marché ce qui constitue un point d’attention important

Etape 3 – Comprendre l’environnement local


Etape 4 – Comprendre la dynamique en termes de flux


Astuce : ajoutez les établissements d’un autre secteur d’activité en le saisissant dans la barre de recherche au dessus de la carte

L’emplacement est situé dans le vieux port et à proximité de commerces créant un flux quotidien dont il pourrait bénéficier

Toutefois, il semble à la périphérie d’une zone moins dotée ce qui constitue un point d’attention et mérite d’être analysé plus en détail

L’emplacement est situé dans le vieux port et à proximité de commerces créant un flux quotidien dont il pourrait bénéficier

Etape 5 – Estimer la taille du marché potentiel


Cliquez sur « Résidents et population de passage »

Cliquez sur « Ratios financiers »

La zone bénéficie d’une forte densité de population résidente ce qui suggère un potentiel de clientèle en soirée et le week-end

La population de passage est supérieure à la population résidente ce qui indique également un fort potentiel à midi en semaine

Le marché potentiel annuel total pour les cafés/bars à La Rochelle peut être estimé à:

  • 44,8M€* sur la base des dépenses annuelles (population résidente uniquement)
  • 37,9M€** sur la base du CA par salarié médian dans le secteur

* Population La Rochelle : 75 736 sur la base d’une hypothèse de 2,2 personnes par ménage, 1,5 unité de consommation par ménage et des dépenses de 868 € / an par ménage
** 123 bars à La Rochelle avec une médiane de 3 salariés et un CA par salarié de 102 712 €

Etape 6 – Analyse de la population locale (3/4)


La comparaison des densités de population de passage et de résidents avec les autres divisions territoriales confirme le fort potentiel du quartier

Toutefois, la population résidente a diminué de -1,2% entre 2015 et 2016

Le revenu disponible médian est inférieur de 1 000€ à la médiane française

Etape 7 – Analyse de la population locale (4/4)


La zone du vieux port de La Rochelle rassemble principalement une population de jeunes de 15 à 29 ans.

La population compte également une forte propension de retraités et d’actifs sans activité professionnelle (notamment des étudiants)